每年的政府工作报告，都是这一年具体政策的纲领性文件，更是投资者非常关心的“风向标”。今年的报告提到的一个新词——“算电协同”，已经在资本市场掀起了波澜！

　　就在3月18日早间，算电协同概念盘初活跃，其中韶能股份、粤电力A一字涨停。而时间拉长来看，两家公司此前都走出一轮上涨行情，表明这一概念已经引发市场关注。

　　具体而言，近期韶能股份公告，公司全资子公司广东韶能算电融合投资有限公司拟在韶关乐昌市出资10亿元设立全资子公司，开发清洁电源业务，也就相当于公司的孙公司。

　　“算电系统”要想拓展业务，不光在本省，也可以远赴千里之外： 差不多与此同时，粤电力A互动平台表示，广东能源克拉玛依光伏项目规划配套建设算力规模500PFlops的智算中心。

　　不光“算电协同”，最近但凡是和电沾上关系的，很多涨幅都非常可观：同样是3月18日，早盘电网设备概念走高，长城科技、百利电气涨停，广电电气触及涨停。更有多支股票跟涨。

　　从粤港澳大湾区到新疆戈壁，两家广东系能源企业的隔空呼应，甚至连带相关行业概念活跃，绝非偶然的资本炒作。这背后，是2026年政府工作报告首次将“算电协同”确立为国家新基建工程后，引发的一轮产业共振！

　　去年以来，相信各位财友都被一句话，从不同的渠道“轮番轰炸”过——AI的尽头是算力，算力的尽头是电力。一场关于“瓦特”（电力）和“比特”（算力）的深度协同之战，早已暗流涌动！

　　3月5日， 政府工作报告在条目“打造智能经济新形态。深化拓展‘人工智能+’”之下，首次提及“算电协同”，提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。在惜字如金的政府工作报告中，每个新概念都值得高度重视！

　　但这并不是相关概念首次写入官方文件。早在2023年，《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》就提出了“算力电力协同”，随后乌兰察布、庆阳等多地开展了相关试点。之后相关政策文件多次提到类似概念，直至此番正式进入政府工作报告。

　　说了这么多，究竟什么是“算电协同”呢？其实非常简单，就是使算力与其所需的电力实现时间、空间上的匹配：要么把电供到具有高算力需求的地方，要么把计算任务安排到电力充沛的地方，而不是“有电的地方没算力，有算力的地方没电”。

　　据开源证券研报，“算电协同”的核心内涵体现为两个层面：一是“电支撑算”，即通过绿电直供、源网荷储一体化等手段，为算力中心提供稳定、低成本、零碳的电力保障；二是“算优化电”，即利用AI算法和大数据分析预测新能源发电波动，实时调控算力负荷，使数据中心从单纯的“用电大户”转变为电力系统的“柔性调节资源”，通过虚拟电厂等形式参与电网调峰、调频等辅助服务。

　　说到这里，各位财友应该已经意识到了“算电协同”的战略深意：随着“人工智能+”的纵深推进，算力需求呈爆发式增长，算力已成为国家级核心资源，而其背后的电力消耗更是呈几何级数攀升！

　　《算力电力协同发展研究报告（2025年）》披露，2023年全国数据中心用电量为1500亿千瓦时，同比增长15.4%，而同期全社会用电量增速为5.8%，算力中心用电量增速远高于全社会用电量增速。据央视网报道，2024年中国数据中心用电量达1700亿千瓦时左右，随着人工智能产业快速发展，预计2030年中国数据中心用电量将突破4000亿千瓦时。

　　然而，爆发式的需求与现实供给之间仍存在显著错位。毋庸讳言，当前“算力渴求电力，但电力却追不上算力”的矛盾，在特定时空环境下依然突出：东部算力枢纽用电紧张、成本高企，而西部清洁能源富集区却可能面临“发出的电找不到算力消纳”的尴尬。这种不匹配，正成为制约我国人工智能产业进一步发展的现实掣肘。

　　数据，证明了“算力跟着电力走”的必要性：据科技日报，长三角、京津冀、珠三角等东部地区算力需求占全国60%以上，而东部能源占比不到20%，电力供应对外依存度极高。这意味着，东部智算中心的供电配套已面临严峻考验——算力发展迅猛，但电力的就地供应却明显跟不上！

　　问题的根源在于东部的资源禀赋。由于传统能源受限，东部要想补上电力缺口，必须加快沿海核电、深远海风电等新型能源体系建设。然而现实是，当前智算中心与新型能源的配套建设、区位协同、运营一体化仍缺乏清晰的路线图与系统规划。这一困局，迫使我们必须跳出“就地找电”的思维定式。

　　和东部“算找电”形成对比的，是西部电力的相对富余：据中国能源报，西北地区总体新能源消纳率低于全国平均水平，个别项目的弃风率达到50%，弃光率达到30%。

　　各位财友或许有个疑问，既然西部的电用不完，东部算力需要电，现在不是修了那么多特高压线路，“西电东送”，把西部的电送到东部不就好了？问题在于，这条路现在也非常拥堵，容纳不了那么多电！

　　据中国能源报，当前西北电网先后建成11条直流输电通道，外送规模超过7000万千瓦，另有4条特高压直流线路处于核准或规划中。总体而言，随着西北“风光”可再生能源大规模发展，电量盈余较多，现有直流通道远不能满足电量送出需求。多余的电需要另找途径消纳，这就使得“算电协同”成为必然的选择！

　　而且“算电协同”还有助于节省算力成本：对于数据中心和智算中心而言，电力是绝对的“生命线”和“成本心脏”。据通信产业网等统计，电费占其运营成本的60%以上。在算力需求年均增速超过15%、远超全社会用电量增速的背景下，用电成本已成为决定企业竞争力的核心变量。

　　以甘肃电投庆阳项目为例，其承诺到户综合电价低于0.4元/千瓦时。相比东部地区工商业电价，这通常意味着超过0.2元/千瓦时的成本优势。对于一个年用电量10亿千瓦时的超大型数据中心，仅此一项，每年电费支出就可减少超过2亿元。这些，都是潜在的利润来源！

　　与此同时，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比需超80%，西部绿电若不就地消纳，东部难以满足绿电指标。以上种种，都是“算电协同”从政策文件走向企业抉择的核心驱动力：它不仅是国家战略的必然，更是市场主体的理性选择。

　　早在此次写入政府工作报告前，“算电协同”早已和新能源发电等产业上下协同，在若干场景得到了实践应用，并取得良好效果。

　　例如，据中国电力报，2025年，天合光能在青海部署了中国第一个绿电计算项目，将绿色能源、构网型储能、AI算力融合在一起，既能够支撑人工智能的高速发展，又能够帮助新能源产业扩大需求，将帮助两大产业实现双向奔赴，双向融合。

　　而本文一开头提到的两家涨停公司，在布局“算电协同”的具体途径上虽然有所差异，但总体上还是围绕着一个思路——“算找电”！

　　先看韶能股份，此次设立的孙公司，是为了落实韶关数据中心集群源网荷储电力一体化中的电源业务。而韶关，则是“东数西算”的重要节点之一，并且是粤港澳大湾区唯一节点！

　　相关资料显示，“东数西算”工程包括京津冀、长三角、粤港澳、成渝以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点，对应集群分别为张家口、长三角生态绿色一体化示范区与芜湖、韶关、天府与重庆、贵安、和林格尔、庆阳、以及中卫。

　　韶关之所以能从大湾区众多城市中脱颖而出，成为大湾区的“算力后花园”，主要靠三大优势：距离足够近（低时延），成本足够低（电便宜），算力足够强（规模大）。而韶能股份此次落子，本质上是抢占了“算电协同”在韶关落地的先发位置。

　　相关资料显示，这是该公司在算电协同领域的首个项目，计划建设总装机容量300兆瓦的光伏电站，配套30兆瓦/60兆瓦时的储能系统，及算力规模500PFlops的智算中心。这是典型的“源网荷储算”一体化模式，比单纯的发电业务具有更高的抗风险能力和附加值。

　　相关资料显示，克拉玛依已获批国家算电协同试点，而自治区明确提出推进绿色智算中心、算电协同等智能新基建工程，而公司此次落子新疆克拉玛依，是跨区域布局的重要一步，既响应了“东数西算”国家战略，又为未来参与更多西部算电协同项目积累了经验。

　　就在近日，一则消息从侧面印证了“算电协同”的紧迫性：3月下旬，阿里云宣布AI算力、存储等产品最高涨价34%，原因直指“全球AI需求爆发”和“Token调用量暴涨”。

　　当算力需求以指数级攀升，电力作为占运营成本60%以上的“成本心脏”，其价格波动正在通过产业链层层传导。这也从另一个角度说明——谁能在电力成本上占据优势，谁就握住了AI时代的定价权。

　　站在“十五五”的当口，东数西算工程将深入推进，多层次算力设施体系和全国一体化算力网将持续构建。而伴随着“算电协同”的稳步推进，与之相关的算力、新能源等产业链有望迎来新一轮机遇。具体惠及哪些上市公司，且让我们拭目以待~

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